조선엔진 관련주, HSD엔진 주가 전망

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전방 수요는 아주 견조

HPSP 는 2Q23 매출액 356 억원YoY 15.7, QoQ 39.4, 영업이윤 206 억 YoY24.2, QoQ 41.0, OPM 57.8, 2023 년 매출액 1,933 억원YoY 21.3, 영업이윤 1,090 억원YoY 27.9, OMP 56.4을 기록할 것으로 전망됩니다. 2Q23 은 전분기와 비슷하게 동사 장비의 견조한 수요가 지속될 전망입니다. 당사가 파악한 바로는 HPSP 의 장비는 로직 반도체의 Highk 유전막과 실리콘 계면 특성을 개선시켜줄 뿐만 아니라 NAND 와 DRAM 에서의 활용도도 높아지고 있습니다.

향후 신규 고객사가 확보될 가능성이 높다고 판단되며 반도체 업황이 개선될 3Q23 부터 메모리향 수익 비중도 빠르게 증가할 것으로 전망됩니다.

2023 년 실적 전망

HSD 엔진의 2023 년 매출은 9,618 억원, 영업이익은 407 억원으로 추정합니다. 고정비 부담이 있는 낮은 수익 구간을 넘어 분기 수익 2 천억원 이상을 무난히 유지할 것으로 예상됩니다. 과거 실적을 바탕으로 판단 시 영업이윤 BEP 를 낼 수 있는 매출은 약 8,000 억원 정도입니다. 동사의 주요 매인 한화오션과 삼성중공업의 매출은 최소한 20252026 년까지 상승 구간이며, 동사의 수주와 매출은 조선소를 그대로 따라간다.

즉 올해를 포함 최소한 향후 3 년간은 흑자 폭을 늘리며 실적 상승할 예정입니다. 국내 2 사뿐 아니라 다수의 중국 조선소까지도 고객으로 두고 있는 동사의 실적은 만에 하나 한국 조선소의 점유율이 다소 낮아지더라도 손쉽게 지켜볼 있습니다. 대상 국가를 막론하고 가격과 마진율이 높은 DF 엔진의 수주와 수익 비중이 높아지고 있는 점은 또다른 플러스 요인입니다.

대한항공 주가 매수목표가

대한항공 주가 차트 분석을 통해 앞으로의 흐름을 전망해 보았습니다. 여러가지 보조지표를 차트에 적용해 현재 위치 이해하고 움직임에 대하여 예상해 보았습니다. 대한항공 주가의 매물대 분포 구간을 보시면 29,650원부터 32,000원 구간이 많은 거래가 발생했던 것을 확인할 수 있습니다. 매물이 많습니다.는 건 현재 그 구간에 매수하여 물린 개인 투자자들이 주가가 상승하면 본절 매도 아니면 약손절을 진행할 확률이 높다는 것으로, 강한 반발 구간이 된다는 것입니다.

개인적인 생각

니콜라가 최근 엄청난 상승을 보이긴 했지만 이슈로 인한 단기 상승일 뿐이라고 생각합니다. 다음주 주가가 어떻게 흘러갈지는 두고봐야겠으나 계속되는 큰 상승을 만들어내기는 쉽지 않다고 생각합니다. 니콜라 컨센서스 역시 밝지는 않습니다. 매출액이 증가는 하지만 계속 적자를 이어나갈 것으로 전망되고 있습니다. 그래도 좋은 모습은 적자 폭이 줄어들 것으로 예상된다는 점 뿐입니다. 나중에 테슬라 같은 엄청난 회사가 될 지는 아무도 모르는 것이긴 하지만 지금 당장 진입하기에는 리스크가 크지 않을까 합니다.

아주 여유있는 돈 일부만 사놓고 그냥 10년 까먹고 있으면 황금알이 되어있을지도.? 23.81 업데이트 니콜라가 미 물류 및 수송 업체인 JB헌트JBHT와 전기트럭 10대 및 수소연료전지Class 8 트럭 3대를 공급하기로 거래를 했다는 소식에 18 이상 오르고 있습니다.

자주 묻는 질문